Conseiller Gestion De Patrimoine H/f- Dept 72 H/f

Infos clés
société Banque Populaire de l'Ouest lieu Le Mans date 15 mars 2017
Description du poste

Rattaché(e) au Directeur de Groupe de la Sarthe et en relation permanente avec les conseillers en agence, vous animez la filière, intervenez en soutien auprès des conseillers du réseau sur la clientèle haut de gamme et vous assurez des prestations d’expertise (bilans patrimoniaux). Vos missions seront les suivantes : – Gérer en relation étroite avec le réseau commercial et dans le cadre des portefeuilles miroirs, une clientèle patrimoniale et fortunée dont la situation financière demande un suivi régulier et une relation privilégiée afin d’atteindre les objectifs commerciaux – Développer le portefeuille de clients patrimoniaux et fortunés par la prospection et la prescription, et gérer son fichier de prospects – Elaborer un diagnostic de la situation du client par une approche globale afin d’apporter une réponse adaptée à ses besoins – Conseiller et vendre à l’aide d’études toute la gamme d’épargne monétaire et financière, les produits d’assurance, prévoyance, défiscalisation, les…

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