Conseiller Gestion De Patrimoine – Dept 72

Infos clés
société Sarthe lieu non indiqué date 12 juin 2017
Description du poste

Gérer en relation étroite avec le réseau commercial et dans le cadre des portefeuilles miroirs, une clientèle patrimoniale et fortunée dont la situation financière demande un suivi régulier et une relation privilégiée afin d’atteindre les objectifs commerciaux – Développer le portefeuille de clients patrimoniaux et fortunés par la prospection et la prescription, et gérer son fichier de prospects – Elaborer un diagnostic de la situation du client par une approche globale afin d’apporter une réponse adaptée à ses besoins – Conseiller et vendre à l’aide d’études toute la gamme d’épargne monétaire et financière, les produits d’assurance, prévoya…

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